Тимтом так огорчился из-за потери, что серому кролику стало его жалко.
— Я никогда не смогу вернуться домой, — простонал он, вытирая слёзы, — потому что все подарки, которая дала мне Мэтта, теперь потеряны навсегда!
— Ничего, — сказал кролик, — я разрешу тебе пролезть под стеной, даже если ты не дашь мне хвост, ведь я знаю, что ты попытался сдержать обещание. Пожалуй, я смогу и дальше обходиться этим куцым хвостиком, потому что другого у меня нет. Но знай — когда ты придёшь к пауку и птице, они не будут такими же добрыми, как я. Птица — та вообще бессердечная, а у паука сердце твёрдое, как камень. Поэтому я советую тебе набраться храбрости, потому что если ты будешь храбрым и бесстрашным, то всё же сможешь вернуться домой. А если не сможешь перебраться через пропасть и Игольную реку, то возвращайся, и будем жить вместе.
Услышав это, Тимтом вытер слёзы и поблагодарил доброго кролика, после чего прополз под стеной и зашагал дальше. Он даже немного повеселел, потому что золотая пилюля всё ещё была надёжно завязана в уголок его носового платка.
Когда он пришёл к белой птице и начал объяснять, как потерял песню и не может выполнить обещание, птица очень рассердилась и не захотела слушать его оправдания. Не смог он и уговорить её перенести его через пропасть.
— Я сдержу слово, — непреклонно заявила птица, — ведь я предупреждала, что, если ты вернёшься без песни, то я откажусь помогать тебе дальше.
Бедный Тимтом даже не представлял, что ему теперь делать. Поэтому он уселся на краю пропасти и попытался набраться мужества и придумать какой-нибудь план, а птица при этом возмущённо расхаживала рядом.
Примерно в это же время Хитрый Лис вернулся к себе в нору и открыл красную коробочку, чтобы посмотреть, что в ней лежит. Глаз паука, будучи совсем маленьким, упал на мох и потерялся. Лис подумал, что надо примерить пушистый хвост на себя и посмотреть, не добавит ли он ему красоты. А пока он это делал, песня вылетела из коробочки, и ветер отнёс её как раз на то место, где возле пропасти сидел Тимтом.
Он вовремя услышал, как летит песня, поэтому успел снять шляпу и поймать её, после чего позвал птицу и сказал, что снова нашёл песню.
— Тогда и я сдержу обещание, — сказала птица, — но сперва позволь мне спеть песню и проверить, подходит ли она к моему голосу.
Птица спела песню, и она ей очень понравилась.
— Она звучит, как ария из комической оперы, — сказала птица, — но, в конце концов, она отлично мне послужит.
И минуту спустя Тимтом с радостью обнаружил себя на другой стороне пропасти и гораздо ближе к дому. Но когда он пришёл к Игольной реке, его ждала новая проблема, потому что паук настолько рассердился из-за потерянного глаза, что порвал мост из паутины и отказался плести новый.
Это воистину обескуражило путника, и он уселся на берегу реки, с тоской глядя на противоположный берег. Паук не обращал на него внимания, он поджал лапки и заснул, а иголки в реке с любопытством поглядывали на него своими глазками, проплывая мимо бесконечным потоком.
Через какое-то время неподалёку от юноши пролетал вьюрок. Заметив отчаяние на лице Тимтома, птичка уселась ему на плечо и спросила:
— Что у тебя случилось, молодой человек?
Тимтом поведал птичке о своих приключениях, а когда рассказ дошёл до потери паучьего глаза и отказе этого злобного существа разрешить ему перейти реку по мосту, птичка с удивлением воскликнула:
— Паучий глаз, говоришь? Так вот, именно его я сейчас и держу в когтях.
— Где? — нетерпеливо воскликнул Тимтом.
Птичка спрыгнула ему на колени, осторожно разжала коготки одной из лапок и показала тот самый паучий глаз, который ему дала волшебница.
— Так это же здорово! — воскликнул изумлённый Тимтом. — Но где ты его нашла?
— Я нашла его в лесу, спрятанным во мху возле норы Хитрого Лиса. Он такой яркий и блестящий, что я решила отнести его домой птенчикам, чтобы они с ним поиграли. Но раз он тебе настолько нужен, я с большим удовольствием его верну.
Тимтом искренне поблагодарил птичку, позвал паука и вручил ему глаз. Когда паук примерил глаз и обнаружил, что тот подходит идеально и блестит даже ярче старого глаза, он сразу стал весьма любезным и вскоре сплёл мост снова.
Пробравшись над блестящими иглами целым и невредимым, Тимтом быстро зашагал дальше, стремясь наверстать время, потерянное всеми задержками. Когда он добрался до места, где на него он обрушился буран, то обнаружил, что птицы склевали весь попкорн, и он может идти дальше без помех.
Наконец он добрался до королевского дворца и потребовал аудиенции с принцессой. Но юная леди, пребывавшая в тот день в особенно плохом настроении, категорически отказалась увидеться с ним.
Преодолев так много препятствий, Тимтом не собирался допустить, чтобы его планы погубила какая-то угрюмая злючка. И он смело вошёл в комнату, где принцесса сидела в одиночестве, потому что все боялись к ней приблизиться.
— Здравствуй, моя дорогая Ладушка, — приветливо сказал он. — Я пришёл избавить тебя от твоего плохого характера.
— А я не хочу, чтобы меня от него избавляли! — гневно крикнула принцесса. — Убирайся немедленно, или я тебя побью!
— Я никуда не уйду, пока ты не пообещаешь выйти за меня замуж, — твёрдо ответил Тимтом.
Тут принцесса яростно завопила и бросила туфельку прямо ему в голову.
Тимтом увернулся от туфельки и не обратил внимания на это безобразие, а продолжал с улыбкой смотреть на прекрасную принцессу. Увидев это, принцесса бросилась к нему, схватила за волосы и стала дёргать их изо всех сил. Она открыла рот, собираясь завопить, и тут Тимтом ловко бросил золотую пилюлю ей в рот.
Принцесса немедленно выпустила волосы и присела у его ног, всхлипывая и дрожа. Она даже закрыла прелестное личико руками, потому что покраснела от стыда.
Тимтом нежно погладил её склонённую голову и попытался утешить принцессу, сказав:
— Не плачь, милая, потому что ты навсегда рассталась со своим плохим характером, и теперь все будут тебя очень любить.
— Сможешь ли ты простить меня за то, что я вела себя так гадко? — спросила Ладушка, умоляюще глядя на него прелестными голубыми глазами.
— Я уже простил тебя, — быстро ответил Тимтом, — потому что такой гадкой была не ты, а твой характер.
Принцесса вытерла слёзы